Ingenierie Patrimoniale

Le bilan patrimonial n’est pas à négliger notamment lorsque l’on dispose d’un patrimoine financier, professionnel ou immobilier.

Le bilan patrimonial est utile afin de connaitre parfaitement ce dont on dispose et ce dont nous pouvons bénéficier.

Par ailleurs, lorsque l’expert en gestion de patrimoine effectue votre bilan patrimonial, il vous aide à optimiser votre fiscalité ou bien gagner en rentabilité.

Son aide est précieuse, le gestionnaire de patrimoine connait parfaitement les différents attraits de la fiscalité et vous aide à diminuer la vôtre.

Par ailleurs, vous pouvez également disposer de conseils en transmission et succession afin de parer à tous aléas pouvant survenir.

La réalisation d’un bilan patrimonial est longue et demande beaucoup de travail à un expert en gestion de patrimoine, ainsi ceci représente un coût. Toutefois il peut être rapidement rentabilisé grâce à la mise en place de solutions de défiscalisation, arbitrages ou encore des transferts.

Le cabinet ClairKauffmann Conseil, en tant qu’egalement Family Officer est l’Expert idéal pour la réalisation de tous bilans patrimoniaux et gestion de finance.